В мрачном и загадочном мире, где действительность переплетается с воображением, иконописец по имени Баллард оказывается в западне своих личных страхов и снов. Он пытается организовать шедевр, но внезапно утрачивает связь с реальностью, а его воодушевление иногда заставляет воспринимать пугающие формы. С каждым свежеиспеченным мазком его картины становятся всё более зловещими, а образы - жизненными и угрожающими. Баллард сталкивается с внутренними демонами и тайнами своего прошлого, которые начинают травить его в реальной жизни.
Стараясь разгадать, что происходит, он оказывается на пределе безумия, и каждая попытка обнаружить выход лишь нагнетает ситуацию. Какой-то кошмар скрывается за его творением, и сможет ли он справиться с тем, что непосредственно сам создал?