В мрачном городке, завуалированном ночными тенями, живёт обыкновенный человек по имени Алекс. Устремляясь избежать однообразной жизни, он неожиданно обнаруживает, что при полнолунии преобразовывается в оборотня. Незадолго спустя в его жизни начинают происходить необычные события: исчезают люди, а вокруг появляются слухи о неясном существе, терроризирующем местных жителей. Алекс встречается с угрюмым детективом, который не верит в мифы и считает его виновным в происходящем.
В то время как Алекс старается освоиться с новообретённой силой и контролировать свои трансформации, он осознаёт, что его жизнь и жизнь окружающих находятся под угрозой. В условиях нарастающей паники он решает расследовать природу своих превращений, однако чем ближе он подходит к разгадке, тем больше мрачных секретов открывается вокруг него. Способен ли он остановить кошмар, не утратив себя?