Беспросветные воды Венеции укрывают не только красоту, но и тайны. Здесь, между неширокими улочками и величественными площадями, страждущий от потери возлюбленной композитор оказывается в западне прошлого, иногда его навещает вымысел отправившейся возлюбленной. Постановив свериться с одиночеством, он начинает предаваться атмосфере города, где каждый аккорд подсказывает ему о симпатии и утрате.
Впрочем, незадолго его мир начинает рушиться: таинственные встречи с людьми, делящими его страдания, открывают перед ним новые горизонты, но также ставят под угрозу его добросердечное равновесие. В поисках выводов герой встречается с неизвестными силами, которые ставят под сомнение его восприятие реальности. Двусмысленность и трудности в ориентации в своих ощущениях ведут к неожиданным последствиям.
Что станет с ним? Иногда настоящая натура одиночества в Венеции предстанет перед ним во всей своей красе.